Si è chiusa con successo l’operazione di rifinanziamento dell’indebitamento di A.S. Roma e la connessa riorganizzazione della struttura IP e media del gruppo.
Goldman Sachs International, quale “Mandated Lead Arranger” e “Bookrunner”, e UniCredit Bank AG – Milan Branch, quale “Agent” e “Security Agent” del finanziamento, sono state assistite dagli studi Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Latham & Watkins.
In particolare, Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha partecipato all’operazione con un team composto da Riccardo Agostinelli, Andrea Taurozzi, Daniele Migliarucci e Marta Pradella.
Per Latham & Watkins hanno agito Giancarlo D’Ambrosio, Beatrice Gattoni, Claudio Segna e Guido Bartolomei dalla sede di Milano e Chris Kandel e Philipp Vorbeck dalla sede di Londra.
A.S. Roma – e le sue partecipate coinvolte nell’operazione – sono state assistite da DLA Piper, attraverso i propri uffici in Italia, Regno Unito e Stati Uniti, e da Tonucci & Partners.
Del team finance di DLA Piper hanno fatto parte Mario D’Ovidio, Francesco Ferrari, Michele Parlangeli e Antonio Izzi, dalla sede di Milano, Alex Griffith, Ugo De Vivo (responsabile dell’Italian Desk a Londra) e Smridhi Gulati, dalla sede di Londra, e Peter White e Mark Whitaker dagli uffici americani di New York e Reston. Per la riorganizzazione corporate, lo Studio si è avvalso di un team composto da Paolo Zamberletti, Francesco Aleandri e Barbara Donato, per gli aspetti societari, e Antonio Tomassini e Christian Montinari, per quelli fiscali. Gualtiero Dragotti e Sara Balice si sono occupati delle tematiche IP dell’operazione.
Per Tonucci & Partners hanno agito il partner Gianluca Cambareri e l’associate Giuseppe Santarelli del team M&A e Capital Market.